昨天，极简投研社突然来了好多新学员、新朋友，让我们着实受宠若惊。大家的认可，缘于我们勤奋的投研力、及时的信息获取和简单易懂的分享，做不了先知先觉，至少让我们避免后知后觉。来极简投研社一同成长，你绝不会后悔的选择。
1、用户wujz【8月8日】提问：小二好！军工板块有起一波的趋势，能否谈谈航亚科技？
军工板块起一波的逻辑是，中报向好和制造业升级的政策大前提。公司是专业的航空发动机及医疗骨科领域的高性能零部件制造商。航空发动机方面是国内外主要航空发动机整机制造商的战略供应商，提供包括压气机叶片、整体叶盘、涡轮盘、机匣四大类关键零部件。与此同时，公司承担长江系列发动机关键零部件技术开发任务，推动我们国家实现商用发动机关键零部件进口替代，是一个类似应流股份的公司。
当然，我们也有自己对军工的观点，2021年的军费开支并没有超预期，而2020年炒军工板块的时候，很多估值被炒得很高，目前我们对军工的态度依然是以波段炒作来看，注意止盈止损。
2、用户qaatt【8月8日】提问：小二哥，好多底部反转的我看懂了！不过都是在出新闻后才看懂。
回复：慢慢来，因为底部反转的公司，股价会有一个上窜的过程，如果有利好新闻配合，或许会给股价一个持续的趋势助力。
你在出新闻后才看懂，说明你也发觉了这一个市场的游戏规则，专业投资者和非专业投资者之间的差距，除了交易经验，最大的一块就是信息渠道。这也是我劝很多投资者不要盲目抄底的原因之一。我们会在未来的《极简主义投资》课程中，把这种信息关系和运用的方法论，分享给大家。
3、用户小哓君【8月9日】提问：小二，南方汇通分析一下，公司的运营如何。
回复：上次券商吹此公司，还是在2月份。国泰君安看好的逻辑是公司为国内反渗透膜龙头。国泰君安认为，膜材料国产替代的趋势确定，公司作为国内反渗透膜龙头将最受益。
反渗透膜主要使用在于海水淡化、家用净水器与工业水处理等领域。从我国市场来看，高端分离膜的进口替代趋势明显。目前我国高端分离膜市场长期被陶氏、海德能、世韩等海外品牌占据，国外品牌合计占据了我国约85%-88%的市场，时代沃顿市占率9%，为国产反渗透膜绝对龙头。
我们这里有一个数据，国内反渗透膜市场的规模不到100亿元，市场太小了。如果要长期持有的话，要看公司有无另外的赛道的发展。目前股价比较强势，你就按投机来做吧，做好止盈止损规划。
4、用户厚德载物（清大康洁净水器）【8月9日】提问：想了解5G的潜力公司。
回复：龙头公司，要比潜力公司好得多。5G的增量在设备组件端，应用端还没真正爆发。近日，中国移动发布2021年至2022年5G通用模组产品集中采购比选公告，预估采购5G通用模组32万片，并且不设置最高限价。这种大规模的集采，一方面有利于5G模组突破价格瓶颈，另一方面有助于5G应用进行行业拓展。当前5G行业应用仍处于“导入期”，模组产品处于上游标准化芯片与下游高度碎片化的垂直应用领域的中间环节，对于5G商用规模部署、尤其是垂直行业应用创新来说至关重要。以下公司标的，为天风证券整理：
a.主设备商：中兴通讯。（公司属于乙方，甲方就是各大电信运营商，甲方的订单变化也会影响乙方的业绩预期和估值预期）
b.光通信：中天科技（新基建+碳中和持续受益）、中际旭创（全球数通光模块龙头，5G重要突破）、新易盛（电信+数通光模块）、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、博创科技、亨通光电、美格智能；
c.交换机/路由器（5G+云计算）：紫光股份、平治信息（家庭终端订单密集落地，定增拓展5G光模块等产品）、星网锐捷；广和通（公司以最大份额成功入围中国联通雁飞5G模组招标）
回复：从100元涨到最多174元，涨了74%，跌个9%就不愿意了吗？前景是光明的，道路是崎岖的，短期涨太多，都会有往均线靠拢的技术需求。
面对剧烈调整，单纯技术分析是远远不足的，上涨的趋势中的剧烈震荡，也是检验投资的人对公司，对行业的认知深浅和心态稳定度。捷佳伟创和迈为股份的逻辑，我们在《抵抗比预期要强，光伏迎来关键技术变革！吃肉的机会【极简投研日记2021.7.20】》里面讲得很清楚。
光伏目前的主流技术工艺，已经让光电转化率接近理论峰值24%，还想突破的话，必须做技术革新，而在此时光伏异质结HJT的技术工艺，能让转换效率最高达到30%，其重要性就被市场重视了起来。别小看这6%的提升，背后等于节约6%安装面积、节约6%的材料，综合成本自然更低。
光伏这东西，需求都是跟着成本走的，有了这样的成本优势，HJT技术变革带来需求前景，自然更加确定。根据浙商证券计算，2021年下半年，捷佳伟创将把每GW HJT设备投资，降到3.5亿元以下，将促进HJT行业需求大幅增长。
最后，捷佳伟创可是创业板，20CM！震荡跌个9%就吓到了吗？9%对20%，相当于4.5%对10%，很痛苦吗？心态建设你要多多加强啊。
回复：我不知道你指的潜力股是哪方面的潜力。虽然公司重稀土产品不多，没有办法获得太高的估值，但轻稀土在新能源行业增长下，完全能保持高增长。企业具有年产15万吨铁氧体预烧料、12万吨永磁铁氧体、2.5万吨软磁铁氧体、2万吨塑胶磁的生产能力，是国内顶级规模的磁性材料生产企业；公司太阳能光伏产业拥有年产600MW硅片、1800MW电池片、800MW组件的生产能力。电池+光伏+稀土，三大战略方向全占了。
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